國(guó)外鋼鐵產(chǎn)業(yè)專題

    隨著新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，發(fā)達(dá)國(guó)家不再獨(dú)占鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)的地位，發(fā)展中國(guó)家在世界鋼鐵生產(chǎn)中的地位得到提升，全球鋼鐵工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，其發(fā)展戰(zhàn)略做出了新的調(diào)整，如大型鋼企實(shí)施跨國(guó)合并、關(guān)閉低效率產(chǎn)能、在環(huán)保和成本的壓力下改變生產(chǎn)流程等。本專題將刊登涵蓋新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家、發(fā)展中國(guó)家、發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵產(chǎn)業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境、產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求、成本、貿(mào)易措施等方面的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，以饗讀者。

    1 概述

    日本鋼鐵工業(yè)在20世紀(jì)70年代以后經(jīng)歷了一段低迷時(shí)期，其走出低迷時(shí)期的成功經(jīng)驗(yàn)對(duì)后發(fā)國(guó)家發(fā)展鋼鐵業(yè)具有一定的借鑒意義。

    日本鋼鐵工業(yè)在1948-1973年的25年里取得了巨大的增長(zhǎng)，粗鋼產(chǎn)量復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到22%。20世紀(jì)70年代初，日本粗鋼產(chǎn)量首次超過(guò)1億噸，隨著新煉鋼廠的建立和提高生產(chǎn)率的不懈努力，日本鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)體系達(dá)到了歐洲、美國(guó)和其他發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。然而，自1973年生產(chǎn)達(dá)到峰值以后，日本鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了一段艱難的長(zhǎng)期低增長(zhǎng)時(shí)期，包括70年代的石油危機(jī)、80年代《廣場(chǎng)協(xié)議》之后的日元升值、90年代初日本資產(chǎn)價(jià)格泡沫的破裂、90年代末的亞洲金融危機(jī)和2008年全球金融危機(jī)。

    盡管鋼材需求持續(xù)萎縮，但日本的粗鋼產(chǎn)量一直維持在1億噸左右，這是一個(gè)特別值得注意的事實(shí)。為了克服經(jīng)濟(jì)停滯，日本鋼鐵制造商將目光轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)。主要鋼鐵企業(yè)，包括新日鐵和JFE均在海外建設(shè)下游鋼材加工服務(wù)企業(yè)，并向國(guó)內(nèi)上游行業(yè)提供原材料。他們還與日本客戶一道進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)，以增加鋼材出口。由于這些原因，日本鋼鐵工業(yè)一直能夠維持1億噸的規(guī)模。

    2 日本鋼鐵工業(yè)的特點(diǎn)

    在經(jīng)濟(jì)不景氣的年代，日本鋼鐵工業(yè)在增加鋼材出口和保護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面沒(méi)有懈怠。日本國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)有其特點(diǎn)，就是日本鋼鐵生產(chǎn)者與消費(fèi)者長(zhǎng)期以來(lái)形成了緊密的關(guān)系，具有相當(dāng)穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系和分銷結(jié)構(gòu)，這很自然地成為一種貿(mào)易壁壘。當(dāng)然，緊密程度在不同的鋼材消費(fèi)行業(yè)也有不同。在建筑行業(yè)，這種現(xiàn)象普遍存在，即使一家外國(guó)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品滿足日本的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JIS，日本項(xiàng)目的建設(shè)者在采購(gòu)時(shí)也不考慮進(jìn)口鋼材。甚至有設(shè)計(jì)公司在規(guī)范說(shuō)明書(shū)上明確說(shuō)明采用的日本鋼廠標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品名稱。在汽車用鋼方面，受高科技壁壘、主要采購(gòu)日本產(chǎn)品以及苛刻的交貨條件等限制，一些國(guó)家的產(chǎn)品很難進(jìn)入日本市場(chǎng)。

    貿(mào)易公司在日本鋼鐵市場(chǎng)中扮演著重要角色，他們對(duì)解決鋼鐵供應(yīng)鏈上出現(xiàn)的問(wèn)題，維持鋼鐵企業(yè)和鋼鐵消費(fèi)行業(yè)之間的貿(mào)易發(fā)揮著重要作用。日本的貿(mào)易公司與鋼鐵企業(yè)和鋼鐵消費(fèi)行業(yè)分享市場(chǎng)信息，幫助他們做出理性決策。特別是，貿(mào)易公司能夠幫助鋼鐵企業(yè)了解鋼鐵消費(fèi)行業(yè)的詳細(xì)要求，例如對(duì)鋼鐵產(chǎn)品和服務(wù)多樣化的要求，包括鋼種、規(guī)格、數(shù)量等。鋼鐵企業(yè)也利用貿(mào)易公司的分銷網(wǎng)絡(luò)，以保持市場(chǎng)穩(wěn)定。通過(guò)這樣做，鋼鐵企業(yè)可以最大程度地關(guān)注生產(chǎn)，避免激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)給生產(chǎn)帶來(lái)大的波動(dòng)。鋼鐵消費(fèi)行業(yè)也可以利用貿(mào)易公司的網(wǎng)絡(luò)和資金來(lái)保證高質(zhì)量材料的穩(wěn)定供應(yīng)。

    在日本鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)行業(yè)之間，存在著一個(gè)長(zhǎng)期形成的規(guī)則。為了節(jié)省成本，他們不改變現(xiàn)有的供應(yīng)商或?qū)ふ倚碌墓?yīng)商，傾向于盡可能地排斥新進(jìn)入者，建立一個(gè)自己封閉的圈子。任何企圖破壞這一規(guī)則的人都被逐出市場(chǎng)。很明顯，在短時(shí)間內(nèi)模仿日本的做法和政策以抵御鋼鐵進(jìn)口，是不可行的。然而，值得注意的是，這些做法一直頑固地堅(jiān)持著，許多日本鋼鐵企業(yè)在一段時(shí)間內(nèi)要承受相當(dāng)高的成本結(jié)構(gòu)，但是他們能夠從長(zhǎng)期的視角來(lái)看待這個(gè)問(wèn)題，從而提高了自身供應(yīng)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)力。在與現(xiàn)有的供應(yīng)商和客戶的密切合作下，他們能夠克服挑戰(zhàn)，保持高質(zhì)量和高服務(wù)。

    3 日本應(yīng)對(duì)貿(mào)易沖突措施

    在20世紀(jì)80年代，日本鋼鐵業(yè)成為與美國(guó)貿(mào)易沖突的焦點(diǎn)，因?yàn)槿毡鞠蛎绹?guó)出口了高質(zhì)量的鋼材，而進(jìn)口很少。因此，美國(guó)對(duì)日本進(jìn)口產(chǎn)品的擔(dān)憂，與對(duì)中國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品相比，并沒(méi)有那么嚴(yán)重。40多年來(lái)，日本一直承受著美國(guó)的貿(mào)易壓力，似乎已經(jīng)有抵抗力了。其中，日本政府和鋼鐵工業(yè)進(jìn)行了密切配合，研究日本如何克服美國(guó)貿(mào)易壓力，可以為當(dāng)前尋求制定全球企業(yè)戰(zhàn)略和應(yīng)對(duì)特朗普政府政策的鋼鐵企業(yè)提供借鑒。

    一個(gè)例子是20世紀(jì)80年代初，當(dāng)時(shí)美國(guó)對(duì)日本鋼鐵行業(yè)的貿(mào)易壓力達(dá)到頂峰。由于成本競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，美國(guó)鋼鐵企業(yè)面臨嚴(yán)重虧損，將日本鋼鐵產(chǎn)品視為威脅。當(dāng)時(shí)，對(duì)美國(guó)鋼鐵制造商而言，唯一的解決辦法似乎是對(duì)日本進(jìn)口產(chǎn)品采取攻勢(shì)。美國(guó)鋼鐵行業(yè)迫切要求政府和國(guó)會(huì)加強(qiáng)對(duì)日本鋼鐵進(jìn)口的貿(mào)易限制。他們認(rèn)為日本對(duì)其鋼鐵行業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，并聲稱日本人為壓低日元，導(dǎo)致不公平的鋼材低價(jià)格。美國(guó)鋼鐵工人聯(lián)合會(huì)和八家鋼鐵公司敦促政府采取貿(mào)易措施，如美國(guó)貿(mào)易法案301條款，以保護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不受日本進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品的影響。最后，美國(guó)政府要求日本限制其鋼鐵產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的比例低于5.8%。

    作為對(duì)美國(guó)貿(mào)易壓力加碼的回應(yīng)，日本貿(mào)易主管部門和鋼鐵行業(yè)在表達(dá)憤怒的同時(shí)，采取了迅速和解的行動(dòng)，通過(guò)談判達(dá)成了自愿限制協(xié)定，通過(guò)該協(xié)定，出口國(guó)自愿同意通過(guò)立法或其他執(zhí)行方式限制出口。當(dāng)時(shí)日本貿(mào)易政策的基本方向是承認(rèn)并適應(yīng)美國(guó)主導(dǎo)的貿(mào)易秩序，在與美國(guó)的自愿限制協(xié)定談判中，日本政府和鋼鐵行業(yè)選擇接受美國(guó)的要求，但卻盡可能尋求多的好處作為回報(bào)。

    為防止與美國(guó)發(fā)生貿(mào)易沖突，日本政府一直積極參與國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)的協(xié)調(diào)行動(dòng)。日本國(guó)際貿(mào)易及工業(yè)部（MITI）是美國(guó)和日本自愿限制協(xié)定談判的一個(gè)中介，他們聽(tīng)取了鋼鐵企業(yè)的意見(jiàn)，并在政策上反映了他們的訴求。MITI定期與鋼鐵企業(yè)和出口貿(mào)易公司舉行會(huì)議，以溝通談判的進(jìn)展情況。日本政府實(shí)施了控制鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量和出口量的政策，并通過(guò)出口授權(quán)系統(tǒng)和出口協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)對(duì)美國(guó)的出口，盡其所能防止貿(mào)易沖突。

    日本鋼鐵制造商的反應(yīng)也值得關(guān)注。他們沒(méi)有進(jìn)行個(gè)人抗議，而是遵守了政府的政策并采取了有序的行動(dòng)，避免了對(duì)出口的不計(jì)后果的競(jìng)爭(zhēng)，并針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)制定了中長(zhǎng)期戰(zhàn)略。盡管對(duì)美國(guó)的要求不滿意，但日本鋼鐵企業(yè)認(rèn)為，應(yīng)盡量保持自己的市場(chǎng)份額，因?yàn)閺拈L(zhǎng)遠(yuǎn)看，在利潤(rùn)豐厚的美國(guó)市場(chǎng)生存是有利的。

    20世紀(jì)80年代，日本實(shí)際上減少了向美國(guó)的鋼鐵出口量，而且比要求的水平還要低。鋼鐵企業(yè)將出口目標(biāo)多樣化，從集中在美國(guó)轉(zhuǎn)為分散到東南亞和其他新興市場(chǎng)國(guó)家。其追求的是美國(guó)市場(chǎng)的質(zhì)量增長(zhǎng)，而不是數(shù)量擴(kuò)張，將向美國(guó)市場(chǎng)出口的產(chǎn)品轉(zhuǎn)向了高附加值產(chǎn)品。日本鋼鐵企業(yè)沒(méi)有放松對(duì)汽車用鋼等長(zhǎng)期業(yè)務(wù)拓展市場(chǎng)的努力。他們還通過(guò)與美國(guó)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)或進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓，強(qiáng)化了當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，并與之建立了友好關(guān)系。簡(jiǎn)而言之，日本通過(guò)一些措施，樹(shù)立了日本鋼鐵進(jìn)口產(chǎn)品普遍高質(zhì)量、有助于美國(guó)鋼鐵行業(yè)和消費(fèi)行業(yè)發(fā)展的形象。

    日本政府和鋼鐵行業(yè)過(guò)去的反應(yīng)，不能完全與當(dāng)前鋼鐵業(yè)面臨的形勢(shì)相提并論。然而，對(duì)鋼鐵企業(yè)和政策制定者有所借鑒的是日本政府優(yōu)先考慮避免貿(mào)易沖突、通過(guò)政府和企業(yè)合作進(jìn)行系統(tǒng)性反應(yīng)，以及日本鋼鐵制造商從長(zhǎng)期角度考慮問(wèn)題，以保障自己在美國(guó)市場(chǎng)的份額。

    4 日本鋼鐵業(yè)的重組特點(diǎn)

    日本鋼鐵業(yè)重組模式隨著時(shí)代的不同而發(fā)生著變化。從20世紀(jì)70年代末到90年代，重組經(jīng)歷了兩種不同的方式：設(shè)備改造和勞動(dòng)力合理化。日本鋼鐵企業(yè)主要是擁有高爐的聯(lián)合鋼鐵廠，通過(guò)降低生產(chǎn)能力來(lái)提高產(chǎn)能利用率。從轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)能的變化來(lái)看，1977年達(dá)到1.41億噸的峰值，但在2003年跌至8100萬(wàn)噸，而產(chǎn)能利用率從20世紀(jì)70年代末的約60%上升至2003年的90%。新日鐵采取了激進(jìn)措施，在需求低迷時(shí)期關(guān)閉了低效設(shè)備，但也試圖提高產(chǎn)品質(zhì)量。他們不遺余力地開(kāi)發(fā)高附加值產(chǎn)品，如汽車用鋼、電工鋼、優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼，并為這些產(chǎn)品尋找新市場(chǎng)。通過(guò)設(shè)備改造和人力資源合理化，提高人均生產(chǎn)效率成為必然。他們采取了積極措施，以減少勞動(dòng)費(fèi)用和提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。在日本，要進(jìn)行大規(guī)模的勞工重組是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，因?yàn)楸Ｕ瞎ぷ鲘徫槐徽J(rèn)為是最重要的。通過(guò)對(duì)非鋼鐵企業(yè)的多樣化經(jīng)營(yíng)，進(jìn)行人員重組，實(shí)現(xiàn)了合理化。此外，他們還利用從鋼鐵企業(yè)到合作伙伴、貿(mào)易公司、分銷公司的鏈條形式進(jìn)行工作轉(zhuǎn)移。

    2000年以來(lái)，日本鋼鐵行業(yè)的重組是通過(guò)企業(yè)間的整合和重組進(jìn)行的。隨著新日鐵和JFE之間30年的合作逐漸消失，該行業(yè)被重組為新日鐵和JFE兩大主要陣營(yíng)。2002年川崎制鐵與日本鋼管（NKK）合并，之后在2012年新日鐵和住友金屬合并成為日本最大的鋼鐵企業(yè)新日鐵住金公司。日本鋼鐵行業(yè)試圖通過(guò)整合來(lái)提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)，通過(guò)重組減少冗余，從而提高其全球競(jìng)爭(zhēng)力。即使是最近，日本政府也鼓勵(lì)該行業(yè)繼續(xù)重組，例如通過(guò)新日鐵住金整合日新制鋼。總體而言，兩家主要鋼鐵企業(yè)的重組戰(zhàn)略涉及規(guī)模擴(kuò)大，但對(duì)整個(gè)行業(yè)而言，則意味著裁員和精簡(jiǎn)。

    鋼鐵行業(yè)的重組不應(yīng)僅僅著眼于產(chǎn)能削減，而應(yīng)著眼于行業(yè)的不斷進(jìn)步和成熟。在經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)時(shí)期，鋼鐵行業(yè)應(yīng)該抓住機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)變自己，而不是自滿于穩(wěn)定的業(yè)務(wù)。重組的理想方向是縮小規(guī)模，尤其是在缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的低質(zhì)量鋼鐵領(lǐng)域，同時(shí)鼓勵(lì)追求質(zhì)量的增長(zhǎng)，這意味著鋼鐵供應(yīng)鏈更具競(jìng)爭(zhēng)力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，考慮未來(lái)鋼鐵消費(fèi)行業(yè)的變化趨勢(shì)，鋼鐵行業(yè)可以開(kāi)發(fā)高附加值產(chǎn)品，并創(chuàng)造需求。同樣重要的是，要繼續(xù)努力為環(huán)保汽車、能源、建筑和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)鋼材。

    在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢的時(shí)期，鋼鐵企業(yè)為了維持運(yùn)營(yíng)速度，往往會(huì)面臨激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而用鋼行業(yè)往往傾向于采用更廉價(jià)的材料，以降低成本。然而，這可能會(huì)損害整個(gè)鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。而且，在貿(mào)易保護(hù)主義趨強(qiáng)的形勢(shì)下，出口環(huán)境變得具有挑戰(zhàn)性。在這種情況下，鋼鐵企業(yè)需要從中長(zhǎng)期角度將其出口目的地、產(chǎn)品和投資組合分散開(kāi)來(lái)。大型鋼鐵企業(yè)不應(yīng)過(guò)度關(guān)注短期利潤(rùn)，而應(yīng)將持續(xù)穩(wěn)定的貿(mào)易關(guān)系作為其營(yíng)銷策略的一部分加以鞏固。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看，保持一致的定價(jià)和交易量政策是非常重要的，以便在客戶之間建立信任。鋼鐵企業(yè)還應(yīng)努力促進(jìn)與消費(fèi)企業(yè)的合作，比如聯(lián)合開(kāi)發(fā)和股權(quán)投資，以便更好地克服挑戰(zhàn)。

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責(zé)任編輯：殷鵬飛

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