軍民融合及軍工新材料將迎來(lái)新的發(fā)展。核心驅(qū)動(dòng)因素在于：1）下半年軍民融合“十三五”規(guī)劃政策推出預(yù)期；2）“飛發(fā)分離”+兩機(jī)專項(xiàng)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，驅(qū)動(dòng)高溫合金和兩機(jī)葉片等軍工新材料需求爆發(fā)。

    軍工主題近期迎來(lái)密集催化

    近期，軍工主題迎來(lái)政策和事件的密集催化，大大提升了市場(chǎng)對(duì)軍工行業(yè)關(guān)注度以及對(duì)政策重啟的預(yù)期。

    2016年5月中央軍委頒發(fā)《軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》，對(duì)軍工產(chǎn)業(yè)中國(guó)防信息化、軍民融合等重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)域進(jìn)行了一系列部署。

    2016年6月15日，西安生產(chǎn)的首架運(yùn)-20軍用運(yùn)輸機(jī)交付給中國(guó)人民解放軍空軍，正式列裝。

    2016年6月25日，中國(guó)新一代中型運(yùn)載火箭長(zhǎng)征七號(hào)在新建成的海南文昌航天發(fā)射場(chǎng)首飛成功，標(biāo)志著我國(guó)在載人航天工程和新一代運(yùn)載火箭研制中取得了重大突破。

    2016年6月25日，中俄兩國(guó)簽署《中華人民共和國(guó)和俄羅斯聯(lián)邦聯(lián)合聲明》，指出美軍計(jì)劃將THAAD反導(dǎo)系統(tǒng)部署韓國(guó)，惡化東北亞局勢(shì)。

    2016年6月29日，應(yīng)菲律賓共和國(guó)針對(duì)中菲南海爭(zhēng)端單方面請(qǐng)求建立的南海仲裁案仲裁庭對(duì)外聲稱，2016年7月12日將公布最終裁決。

    未來(lái)還有哪些催化劑值得期待？

    我們認(rèn)為，下半年軍工主題仍處在政策和事件持續(xù)催化的階段，科研院所分類改制、軍民融合十三五“十三五”規(guī)劃、兩機(jī)專項(xiàng)等政策有望于下半年推出；而南海仲裁案持續(xù)發(fā)酵，或加劇軍事格局惡化，市場(chǎng)將高度關(guān)注南海仲裁案結(jié)果。

   看好軍民融合及軍工新材料兩大方向

    1）軍民融合：大勢(shì)所趨，頂層設(shè)計(jì)政策將推動(dòng)軍民深度融合

    縱觀世界軍工發(fā)展史，軍民融合是大勢(shì)所趨。當(dāng)今軍事發(fā)展已然轉(zhuǎn)向信息化，軍民的深度融合會(huì)形成雙贏模式，將軍工研發(fā)和民企活力有效互補(bǔ)，激發(fā)市場(chǎng)的良性發(fā)展。從融合程度上看，《中國(guó)軍民融合發(fā)展報(bào)告2015年》中表示我國(guó)軍民融合程度在30%上下，處于由初步融合向深度融合的階段，而領(lǐng)先者美國(guó)民營(yíng)企業(yè)已囊括90%以上的軍工訂單，未來(lái)多重積極因子使國(guó)內(nèi)軍民融合進(jìn)程提速。

     潛在催化因素：下半年軍民融合“十三五”規(guī)劃政策推出預(yù)期。2016年初，發(fā)改委公布“十三五”規(guī)劃綱要（草案），“十三五”中國(guó)要上100個(gè)大項(xiàng)目出臺(tái)，其中約有40個(gè)大項(xiàng)目涉及軍民融合。2016年3月25日中共中央政治局會(huì)議明確指出把軍民融合發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略，再次明確軍民融合上升為國(guó)家戰(zhàn)略，并提出要加緊推進(jìn)國(guó)家和地方軍民融合領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)建設(shè)，編制好經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)融合發(fā)展“十三五”規(guī)劃，構(gòu)建軍民融合法治保障體系。2016年5月，中央軍委頒發(fā)《軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》，提出要推進(jìn)力量結(jié)構(gòu)優(yōu)化、軍民融合發(fā)展等。我們預(yù)計(jì)，今年下半年軍民融合“十三五”規(guī)劃政策有望推出，提升市場(chǎng)對(duì)于軍民融合細(xì)分領(lǐng)域的關(guān)注度。

    2）軍工新材料：“飛發(fā)分離”+兩機(jī)專項(xiàng)推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速

    軍工新材料是國(guó)防尖端技術(shù)的重要發(fā)展要素。在武器更新?lián)Q代、現(xiàn)代化軍隊(duì)裝備以及研發(fā)新武器過(guò)程中，材料是基礎(chǔ)支撐。從全球范圍來(lái)看，日、美、法等發(fā)達(dá)國(guó)家軍工新材料技術(shù)先進(jìn)、工藝完善，國(guó)內(nèi)在此方面有較大上升空間。

    軍用新材料按其用途可分為結(jié)構(gòu)材料和功能材料兩大類，廣泛應(yīng)用于航空、航天、兵器和船艦等領(lǐng)域中。細(xì)分領(lǐng)域有6大類，分別是特種金屬功能材料、高端金融結(jié)構(gòu)材料、先進(jìn)高分子材料、新型無(wú)機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料。其中，截止至2015年底，新型無(wú)機(jī)非金屬材料占比42%，接近半壁江山。

    目前軍用新材料技術(shù)已開拓上萬(wàn)個(gè)品種，并且以每年5%的增速上升。隨著技術(shù)不斷突破，軍用新材料市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)爆發(fā)，未來(lái)發(fā)展空間可期。《中國(guó)制造2025》指出要大力推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，把特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無(wú)機(jī)非金屬材料和先進(jìn)復(fù)合材料為發(fā)展重點(diǎn)，積極發(fā)展軍民共用特種新材料，加快技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)軍民融合發(fā)展。

    政策催化因素：航發(fā)公司成立+兩機(jī)專項(xiàng)政策助推兩機(jī)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，驅(qū)動(dòng)高溫合金和兩機(jī)葉片等軍工新材料需求爆發(fā)。2016年5月31日，中國(guó)航發(fā)集團(tuán)正式成立，注冊(cè)資本500億元，同期中航工業(yè)集團(tuán)注冊(cè)資本為640億元，“飛發(fā)分離”有望提速我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。另外，十三五期間中國(guó)實(shí)施的100個(gè)重大工程及項(xiàng)目中包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)。2016年2月25日，工信部部長(zhǎng)苗圩在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，工信部今年的一個(gè)重點(diǎn)任務(wù)是啟動(dòng)實(shí)施飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)重大專項(xiàng)，預(yù)計(jì)今年兩機(jī)專項(xiàng)有望落地，預(yù)計(jì)研發(fā)資金投入將不低于2000億，資金專項(xiàng)補(bǔ)貼將對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化起到關(guān)鍵作用。我們認(rèn)為，“兩機(jī)”的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程與高溫合金和兩機(jī)葉片等軍工新材料的發(fā)展密不可分，政策的推出將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

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