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十大制造強國先進制造業(yè)的競爭力孰強？孰弱？

2022-07-13 15:57:16 作者：DT新材料來源：DT新材料分享至：

6月，美國信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會(ITIF)發(fā)布《漢密爾頓指數(shù)：評估國家在先進制造業(yè)競爭中的表現(xiàn)》（The Hamilton Index: Assessing National Performance in the Competition for Advanced Industries）報告。信息技術(shù)和創(chuàng)新基金會的漢密爾頓工業(yè)戰(zhàn)略中心研究了全球七大先進制造業(yè)產(chǎn)出份額的變化情況，并將其繪制成漢密爾頓先進技術(shù)表現(xiàn)指數(shù)（Hamilton Index of Advanced-Technology Performance）。

七個先進制造業(yè)包括：①制藥業(yè)；②電氣設(shè)備；③機械和設(shè)備；④機動車輛；⑤其他運輸設(shè)備；⑥計算機、電子和光學產(chǎn)品；以及⑦信息技術(shù)（IT）和其他信息服務(wù)。

報告涵蓋10個國家（地區(qū)），包括美國、加拿大、墨西哥、德國、歐盟28國（去除德國）（the EU-28 minus Germany）、中國、印度、日本、韓國和中國臺灣。

1995～2018年，許多國家（地區(qū)）在全球先進制造業(yè)產(chǎn)出中的份額發(fā)生了顯著變化。隨著日本在全球經(jīng)濟中整體份額的下降，其在先進制造業(yè)產(chǎn)出中的份額也大幅下降，而中國的全球市場份額增加了五倍以上。美國的份額略有下降。

相對而言，大多數(shù)國家（地區(qū)）在先進制造業(yè)的全球市場份額明顯高于美國：2018年，中國的份額比全球平均水平高出34%，日本比平均水平高43%，德國比平均水平高74%，韓國和中國臺灣的份額都是全球平均水平的兩倍多。然而，中國的相對份額有所下降，特別是在2009年達到峰值之后，而日本的相對份額基本保持穩(wěn)定。

圖1：2018年漢密爾頓指數(shù)行業(yè)的全球產(chǎn)量和市場份額

各行業(yè)表現(xiàn)

制藥業(yè)（Pharmaceuticals）

隨著納米技術(shù)、基因編輯、大數(shù)據(jù)、合成生物學等新創(chuàng)新技術(shù)的出現(xiàn)，生物制藥創(chuàng)新正在加快提升，許多國家（地區(qū)）都在爭奪全球市場份額。

各國在制藥業(yè)生產(chǎn)方面的競爭優(yōu)勢差別很大。美國的全球市場份額仍然領(lǐng)先于歐盟28國（去除德國），盡管兩者都在下降。中國位居第三，但正在迅速增長（截至2018年，其份額比全球平均水平高出15%）。然而，1995～2018年，日本的全球份額急劇下降，以至于日本從主要生產(chǎn)國變成了進口國。加拿大、韓國、墨西哥和中國臺灣在該行業(yè)幾乎沒有存在感。截至2018年，美國在生物制藥創(chuàng)新方面處于領(lǐng)先地位，但它的生產(chǎn)已經(jīng)遷至海外，以至于其行業(yè)份額僅略高于全球平均水平。

圖2：2018年制藥、藥用化學品和植物藥生產(chǎn)的全球份額

電氣設(shè)備（Electrical Equipment）

電氣設(shè)備包括一系列子行業(yè)，如繼電器和工業(yè)控制、電池、光纖電纜、主要家用電器和開關(guān)設(shè)備。其中許多細分市場，如電池以及日益嵌入物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的制造設(shè)備和家電，正變得更具備創(chuàng)新驅(qū)動力。

2018年，中國以超過全球產(chǎn)量1/3（2050億美元)的成績遙遙領(lǐng)先于所有國家。歐盟28國（去除德國）排名第二，約為12%(740億美元)，而德國約為9%。日本和美國各自創(chuàng)造了全球大約11%的產(chǎn)出。加拿大、印度、墨西哥和中國臺灣的占比非常小。

日本的份額從20世紀90年代中期占全球產(chǎn)出的34%急劇下降，到2018年僅為11%。在此期間，歐盟28國（去除德國）下降了38%，而德國和美國的份額分別下降了28%和33%。中國份額激增了759%。韓國和印度都出現(xiàn)了顯著增長，但基數(shù)較小。

圖3：2018年全球電氣設(shè)備生產(chǎn)份額

機械和設(shè)備（Machinery and Equipment）

該行業(yè)包括各種機械，如辦公機械、工業(yè)加工機械、發(fā)動機和渦輪機以及農(nóng)業(yè)設(shè)備。

中國的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的1/4，居世界首位。歐盟28國（去除德國）、美國、日本和德國的產(chǎn)量分別約占世界產(chǎn)量的16%、15%、14%和12%。其他國家（地區(qū)）的份額非常小。

日本的份額大幅下降，從20世紀90年代中期的29%下降到2018年的14%。歐盟28國（去除德國）的份額略有下降，德國和美國跌幅更大，分別為20%和26%。中國的份額增加了557%。盡管印度基數(shù)較小，但其在全球產(chǎn)量中的份額增加了256%，而韓國和墨西哥的份額分別增加了約2/3。

圖4：全球機械設(shè)備生產(chǎn)份額

機動車輛（Motor Vehicles）

機動車輛行業(yè)不僅包括最終生產(chǎn)商(例如，通用、豐田、寶馬等)，還包括供應(yīng)商。由于替代燃料類車輛（特別是電動車輛），以及自動駕駛車輛的興起，該行業(yè)正在經(jīng)歷一個創(chuàng)新的時代。

2018年，中國以25%的產(chǎn)量占比位居全球第一。鑒于1980年美國的人均機動車輛數(shù)量是中國的4000倍，這是一個重大成就。德國以14.2%的占有率位居第二，美國和歐盟28國（去除德國）位居第三和第四，分別為13.5%和13.4%，領(lǐng)先于排名第五的日本。盡管韓國機動車輛產(chǎn)業(yè)增長迅速，但其產(chǎn)量僅占全球產(chǎn)量的3%，僅次于墨西哥。

1995～2018年，中國的增長最為顯著，其全球份額增長了近460%。印度也迅速增長，但基數(shù)很小。歐盟28國（去除德國）的全球份額從17%下降到13%。加拿大、日本和美國的份額也出現(xiàn)下跌——分別為59%、56%和38%。韓國、印度和墨西哥的份額有所增加，盡管起點較低。有趣的是，在北美貿(mào)易伙伴關(guān)系的背景下，加拿大和墨西哥的總份額增加了18%，但加拿大出現(xiàn)下降，墨西哥則有所上升。

圖5：2018年全球汽車生產(chǎn)份額

其他運輸設(shè)備（Other Transportation Equipment）

其他運輸設(shè)備包括鐵路、航空航天以及船舶。航空航天領(lǐng)域在美國制造業(yè)中占據(jù)較大份額。很大程度上由于波音公司，美國在2018年以全球38%的產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先。部分由于空客的原因，歐盟28國（去除德國）以16%的占比位居第二。由于在高鐵和造船行業(yè)的全球主導地位，中國以12%的占比排名第三。

自1995年以來，美國的全球市場份額略有上升；而中國的市場份額增長了543%；日本的份額下降了71%；加拿大的份額下降了21%；歐盟在全球的份額下降了22%。日本的份額顯著下降，部分原因是鐵路和造船領(lǐng)域的損失。研究中的其他國家（地區(qū)）所占份額較小。

圖6：2018年其他運輸設(shè)備生產(chǎn)的全球份額

計算機、電子和光學產(chǎn)品（Computer, Electronic, and Optical Products）

計算機、電子和光學產(chǎn)品包括計算機和外圍設(shè)備，但也包括半導體、儀器和電視機等消費電子產(chǎn)品。這顯然是一個以創(chuàng)新為基礎(chǔ)的行業(yè)，不僅體現(xiàn)在計算機和半導體領(lǐng)域，也體現(xiàn)在消費電子領(lǐng)域。例如，消費電子領(lǐng)域開發(fā)出了清晰度更高的電視和虛擬現(xiàn)實系統(tǒng)。2018年，中國以25%的產(chǎn)量領(lǐng)先于世界。曾經(jīng)領(lǐng)先的美國跌至第二位，市場占有率約為23%，而韓國的市場占有率為11%。

1995年，日本接近世界領(lǐng)先地位，這在很大程度上是因為其擁有占主導地位的消費電子公司和具有全球競爭力的半導體公司，但其在全球生產(chǎn)中的份額在2018年下降了75%以上。歐盟的份額下降了約1/3。相比之下，韓國的份額增加了166%，部分原因是擁有三星、LG和SK等全球領(lǐng)先企業(yè)。加拿大和美國的份額出現(xiàn)了下降。

相對而言，中國臺灣在該領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。截至2018年，中國臺灣的產(chǎn)量幾乎是調(diào)整后全球平均水平的9倍，這反映出臺積電（TSMC）、聯(lián)華電子（UMC）、聯(lián)發(fā)科技（MediaTek）和宏基（Acer）等企業(yè)的全球領(lǐng)先地位。加拿大和印度在這一行業(yè)的專業(yè)程度最低(截至2018年，分別為全球平均水平的21%和27%)，而歐盟28國（去除德國）的產(chǎn)量約為調(diào)整后全球平均水平的50%。

圖7：計算機、電子和光學產(chǎn)品生產(chǎn)的全球份額

IT和其他信息服務(wù)（IT and Other Information Services）

IT和其他信息服務(wù)行業(yè)主要由軟件發(fā)行商和互聯(lián)網(wǎng)公司組成。該行業(yè)已迅速成長為全球最大的高科技產(chǎn)業(yè)。

鑒于Facebook、谷歌和微軟等公司的全球領(lǐng)先地位，2018年，美國以32%的產(chǎn)量位居世界首位，比1995年增加了近6個百分點。盡管歐盟聲稱自己已經(jīng)落后，需要“數(shù)字主權(quán)”，但它以26%的全球市場份額排名第二(歐盟占比20%，去除德國占比28%，德國占比6%)。印度領(lǐng)先于日本。2018年，中國遠遠排在第三位，約占全球總產(chǎn)量的14%，高于1995年的4%。中國臺灣和墨西哥幾乎沒有產(chǎn)量，韓國和加拿大分別不到2%。

1995年，歐盟28國（去除德國）排在第一位，產(chǎn)量幾乎占全球產(chǎn)量的1/3。但到了2018年，這一比例下降了6個百分點。日本在1995年排名第三，但其在全球生產(chǎn)中的份額下降了2/3。有了百度和騰訊等國內(nèi)數(shù)字冠軍企業(yè)，中國的產(chǎn)出份額增長了255%，而印度的產(chǎn)出份額增長了367%(盡管基數(shù)很小)，這在很大程度上是因為其龐大的離岸服務(wù)和軟件產(chǎn)業(yè)。

圖8：2018年IT和信息服務(wù)的全球份額

各國（地區(qū)）表現(xiàn)

各國（地區(qū)）在全球先進制造業(yè)產(chǎn)出中的份額首先取決于經(jīng)濟相對于全球GDP的規(guī)模。這就是為什么歐盟、美國和中國領(lǐng)先，以及日本的份額下降如此之多的原因。行業(yè)的相對實力也很重要。例如，先進制造業(yè)產(chǎn)出占中國臺灣經(jīng)濟的比重比加拿大高290%。

在考察先進制造業(yè)的總產(chǎn)出時，歐盟28國以占全球產(chǎn)量的23%領(lǐng)先（德國的產(chǎn)出是歐盟其他國家的50%以上）。美國領(lǐng)先中國，但僅領(lǐng)先中國1個百分點。然而，如果2006～2018年的趨勢持續(xù)到2022年，中國將成為先進制造業(yè)產(chǎn)出的領(lǐng)導者。日本、韓國和中國臺灣等東亞國家（地區(qū)）合計占全球先進制造業(yè)總產(chǎn)出的14%。

從2018年先進制造業(yè)總產(chǎn)值來看，歐盟28國仍以1.7萬億美元領(lǐng)先，比美國高4%，比中國高8%。日本以6020億美元排名第四。然而，就產(chǎn)出的總體變化（以名義美元計，未計算通貨膨脹）而言，中國處于領(lǐng)先地位，1995～2018年增長了1.45萬億美元。美國位居第二，其產(chǎn)出增長了1萬億美元，歐盟28國位居第三。日本的產(chǎn)出實際上下降了240億美元。

美國

就全球產(chǎn)出所占份額而言，美國最強大的先進制造業(yè)依次是其他運輸設(shè)備、IT和其他信息服務(wù)以及制藥業(yè)。1995年以來，美國僅在其他運輸設(shè)備以及IT和其他信息服務(wù)行業(yè)的全球產(chǎn)出占有率上有所增長。

相比之下，美國在電氣設(shè)備、機械設(shè)備和機動車輛方面的份額相當?shù)?特別是與美國經(jīng)濟的規(guī)模相比)。美國在這三個行業(yè)的全球份額均有所下降。如果剔除IT和其他信息服務(wù)行業(yè)，美國在全球先進制造業(yè)產(chǎn)出中的相對份額下降了16個百分點。換句話說，美國軟件和信息行業(yè)的真正優(yōu)勢掩蓋了該國其他大多數(shù)先進制造業(yè)的嚴重弱點。

圖9：1995-2018年美國經(jīng)濟中先進產(chǎn)業(yè)相對集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

加拿大

在漢密爾頓指數(shù)七個行業(yè)中，加拿大的全球市場份額均在下降。其中，機動車輛、計算機和電子產(chǎn)品的下降幅度最大。1995～2018年，加拿大在所有先進制造業(yè)中的全球份額下降了1/3，從1.8%下降到1.2%。

相對于GDP，加拿大的表現(xiàn)甚至更弱。1995～2018年，先進制造業(yè)產(chǎn)值占加拿大經(jīng)濟的比重下降了33%，目前僅為全球平均水平的60%，遠低于墨西哥，僅略高于被列為“世界其他地區(qū)”的以發(fā)展中國家為主的國家（地區(qū)）。如果加拿大政策制定者希望先進制造業(yè)在加拿大經(jīng)濟中所占的份額與全球平均水平相同，那么先進制造業(yè)的產(chǎn)出就必須增加2/3，即570億美元(相當于加拿大GDP的3.3%)。

這些行業(yè)的產(chǎn)出占加拿大GDP的比例下降，部分原因是機動車輛占加拿大先進制造業(yè)產(chǎn)出的比例大幅下降(1995年，機動車輛占加拿大先進制造業(yè)產(chǎn)出的40%，2018年降至21%)。但所有七個行業(yè)在加拿大經(jīng)濟中的份額均變小了。

圖10：1995-2018年加拿大經(jīng)濟中先進產(chǎn)業(yè)相對集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

墨西哥

隨著越來越多的機動車輛制造商開始將墨西哥作為服務(wù)北美市場的生產(chǎn)平臺，墨西哥的機動車輛專業(yè)化程度有所提高。同樣，隨著跨國公司利用低薪勞動力進行常規(guī)組裝操作，墨西哥的計算機和電氣設(shè)備行業(yè)也得到了發(fā)展。1995～2018年，墨西哥在全球先進制造業(yè)生產(chǎn)中的份額從0.9%增加到1.4%。而1995～2006年，墨西哥在先進制造業(yè)生產(chǎn)方面雖然已經(jīng)取得了進展，但隨后其份額略有下降。最初的激增可能是由于其1993年簽署了北美自由貿(mào)易協(xié)定，而下降可能是因為中國占據(jù)了部分市場份額。這種下降在電氣設(shè)備、計算機和電子產(chǎn)品中尤為明顯，這兩個行業(yè)在中國均快速增長。

從人均國內(nèi)生產(chǎn)總值來看，墨西哥的表現(xiàn)自1995年以來有所增強，盡管2018年先進制造業(yè)的比例仍然略低于全球平均水平，其份額比全球平均水平低4%。有趣的是，這些行業(yè)在墨西哥經(jīng)濟中所占的份額比在美國經(jīng)濟中所占的份額還要大。它在制藥業(yè)、計算機和電子產(chǎn)品以及IT和其他服務(wù)領(lǐng)域的表現(xiàn)都有所減弱。特別是，它在IT和其他信息服務(wù)行業(yè)的份額是所調(diào)查的所有國家（地區(qū)）中最低的，僅為全球平均水平的5%。但機動車輛產(chǎn)量的增長超過了其他行業(yè)的下降，從而將其在漢密爾頓指數(shù)中的整體表現(xiàn)從1995年的0.77拉升至2018年的0.96，提高了近20個百分點。

圖11：1995-2018年墨西哥經(jīng)濟中先進產(chǎn)業(yè)相對集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

德國

1995～2018年，在漢密爾頓指數(shù)的七個行業(yè)中，德國在先進制造業(yè)產(chǎn)出中的全球份額下降了2.6個百分點。下降幅度較大的是電氣設(shè)備行業(yè)。

然而，從其在全球GDP中不斷變化的份額來看，德國排在第三位，僅次于韓國和中國臺灣。其規(guī)模調(diào)整后的份額在所有七個行業(yè)中均有所增加，特別是在機動車輛領(lǐng)域。作為其經(jīng)濟的一部分，德國機動車輛占其經(jīng)濟的比重是全球平均水平的三倍；機械工業(yè)占其經(jīng)濟的比重是全球平均水平的2.5倍；信息服務(wù)業(yè)自1995年以來一直在增長，現(xiàn)已比全球平均水平高出26%。總體而言，1995年，德國先進制造業(yè)產(chǎn)出比全球平均水平高出27%，到2018年高出74%。

圖12：1995-2018年德國經(jīng)濟中先進產(chǎn)業(yè)相對集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

歐盟28國（去除德國）

1995～2018年，全球先進制造業(yè)產(chǎn)出在歐盟28國（去除德國）的份額下降了15%，部分原因是歐元升值，導致出口產(chǎn)品更加昂貴。該地區(qū)電氣設(shè)備、計算機和電子產(chǎn)品的降幅最大。

然而，考慮到歐盟在全球經(jīng)濟中不斷縮小的份額，它在先進制造業(yè)的表現(xiàn)看起來截然不同。除電氣設(shè)備和計算機及電子產(chǎn)品外，歐盟28國（去除德國）在所有行業(yè)都保持或增加了專業(yè)化水平。當歐盟28國作為一個整體被考慮時，它的專業(yè)化程度甚至比美國高出12個百分點。

1995-2018年歐盟先進產(chǎn)業(yè)相對集中度的變化（不包括德國）

（按2018年的產(chǎn)出比例）

中國

中國的增長是驚人的，從1995年其先進制造業(yè)產(chǎn)出在全球的占比不足4%到2018年的21.5%。但這比2015年22.8%的峰值有所下降。其最強勁的增長是在電氣設(shè)備領(lǐng)域，占據(jù)全球1/3以上的產(chǎn)量；最薄弱的領(lǐng)域是其他運輸設(shè)備。

2018年，規(guī)模調(diào)整后的中國在這些行業(yè)的全球市場份額（134%）仍遠高于美國(94%)。這在一定程度上是因為，中國的先進制造業(yè)增長迅速，但其整體經(jīng)濟增長更快，導致先進制造業(yè)在中國經(jīng)濟中的份額在2006年后縮水。

此外，2009年，中國在先進制造業(yè)生產(chǎn)中的全球份額達到頂峰之后，一些行業(yè)似乎因為成本上升而出現(xiàn)競爭力下降。例如，2009～2018年，中國在計算機和電子產(chǎn)品方面的區(qū)位商數(shù)（location quotient (LQ)，是指國家（地區(qū)）在先進制造業(yè)產(chǎn)出中的全球份額相對于其在全球GDP中不斷變化的份額。）下降了27%，而越南上升了39%。與此同時，與發(fā)達經(jīng)濟體的技術(shù)領(lǐng)先者相比，中國在生物制藥、航空航天、IT和其他服務(wù)等行業(yè)取得的進步較小。

中國在電氣設(shè)備、計算機和電子產(chǎn)品以及機械方面最為專業(yè)；在其他運輸設(shè)備、IT和其他信息服務(wù)方面的專業(yè)程度較低。盡管百度和騰訊等中國信息行業(yè)公司有所發(fā)展（包括在部分海外市場），但其整體軟件和IT服務(wù)行業(yè)仍然疲軟。

圖13：1995-2018年中國經(jīng)濟中先進產(chǎn)業(yè)相對集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

印度

隨著印度經(jīng)濟的增長，盡管發(fā)展水平較低，但其部分先進制造業(yè)已經(jīng)獲得了全球市場份額，特別是IT和其他信息服務(wù)和制藥業(yè)(印度是活性藥物成分的主要供應(yīng)國)。大多數(shù)全球IT服務(wù)公司都位于印度，美國是印度IT服務(wù)供應(yīng)商的最大市場，如塔塔咨詢公司、印孚瑟斯、WiPro、HCL、Cognizant等，這些公司在2020年對美國的銷售額約為500億美元。印度在計算機和電子產(chǎn)品領(lǐng)域較弱。

在先進制造業(yè)專業(yè)化方面，印度從1995年的顯著偏低上升到2018年全球平均水平的14%。2018年，印度的醫(yī)藥生產(chǎn)占其經(jīng)濟的比例比全球平均水平高出44%，IT和其他信息服務(wù)的比例高出89%。計算機和電子產(chǎn)品的比例明顯偏低，這就是印度政府實施保護主義政策以刺激該行業(yè)增長的原因。

圖14：1995-2018年印度經(jīng)濟中先進產(chǎn)業(yè)相對集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

日本

在過去的25年里，日本在先進制造業(yè)產(chǎn)出中的份額急劇下降，從占全球市場的1/4下降到了8%，平均每年損失近0.75個百分點。日本在其他運輸設(shè)備、制藥業(yè)(部分原因是政府實施了嚴格的藥品價格控制)以及IT和其他信息服務(wù)方面最為薄弱。日本的軟件和信息產(chǎn)業(yè)也不發(fā)達，而在電氣設(shè)備、機械和機動車輛方面實力最強。

然而，當考慮到日本在全球經(jīng)濟中急劇萎縮的份額時，其先進制造業(yè)的表現(xiàn)卻明顯優(yōu)于美國，集中度比美國高出50%以上，增加了其在機械設(shè)備和機動車輛方面的專業(yè)化。許多反對美國先進制造業(yè)戰(zhàn)略的人士指出，日本在全球市場份額的喪失是產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略注定要失敗的證據(jù)。事實上，日本的先進制造業(yè)表現(xiàn)一直很穩(wěn)定，而且其在日本經(jīng)濟中所占的份額明顯高于美國。

圖15：1995-2018年日本經(jīng)濟中先進產(chǎn)業(yè)相對集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

韓國

和中國一樣，韓國的先進制造業(yè)表現(xiàn)也是一流的。1995～2018年，其在全球先進制造業(yè)中的份額增長了65%。這一增長在計算機和電子產(chǎn)品領(lǐng)域尤為明顯。韓國在該領(lǐng)域的產(chǎn)量幾乎占全球產(chǎn)量的11%，而1995年這一比例約為4%。這些主要得益于LG和三星等領(lǐng)先的消費電子公司以及電腦芯片制造商SK Hynix和三星。

先進制造業(yè)在韓國經(jīng)濟中占有非常大的份額，是全球平均水平的兩倍多。自1995年以來，其份額增加了56%(占韓國GDP的比例從11%上升到17%)。韓國計算機和電子產(chǎn)品的相對全球市場份額是全球平均水平的5.4倍，高于1995年的兩倍多一點。相比之下，與全球平均水平相比，韓國制藥業(yè)、IT和其他信息服務(wù)行業(yè)的比例偏低。

圖16：1995-2018年韓國經(jīng)濟中先進產(chǎn)業(yè)相對集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

中國臺灣

過去25年，中國臺灣在全球先進制造業(yè)生產(chǎn)中所占的份額略有下降，除計算機和電子產(chǎn)品外，所有行業(yè)的全球份額都在下滑。然而，由于鴻海精密工業(yè)和臺積電等領(lǐng)先的計算機和電子產(chǎn)品公司，其在該行業(yè)的全球份額增長了1.3個百分點。

中國臺灣的先進制造業(yè)是漢密爾頓指數(shù)研究的國家（地區(qū)）中產(chǎn)業(yè)多元化程度最低的。這是因為中國臺灣的計算機和電子產(chǎn)品產(chǎn)量占其經(jīng)濟總量的比例幾乎是全球平均水平的九倍，而在1995年，這一比例約為全球平均水平的5.5倍。中國臺灣在制藥業(yè)、機動車輛、IT和其他信息服務(wù)領(lǐng)域較為薄弱。

圖17：1995-2018年中國臺灣經(jīng)濟中先進產(chǎn)業(yè)相對集中度的變化

（按2018年的產(chǎn)出比例）

政策建議

如果美國政策制定者希望先進制造業(yè)在美國經(jīng)濟中所占的份額與世界其他國家（地區(qū)）一樣，那么美國先進制造業(yè)的產(chǎn)出將需要每年增加近1000億美元——要想趕上中國，美國的產(chǎn)出必須增長42%以上，即每年約6800億美元。

為了縮小差距，解決辦法是制定國家先進制造業(yè)戰(zhàn)略。一是制定一套“要素投入”政策，希望能夠產(chǎn)生必要的積極作用。例如，增加STEM工人（科學、技術(shù)、工程和數(shù)學領(lǐng)域的工人）的供應(yīng)可能會提高關(guān)鍵行業(yè)的產(chǎn)出。增加政府對科學和工程研究的支持也可能有所幫助。競爭法案代表了朝著這個方向邁出的關(guān)鍵一步。國會應(yīng)該通過并全額資助它，特別是CHIPS法案和參議院版本的以國家科學基金會(NSF)為重點的項目。

第二種方法是根據(jù)具體的量化目標制定直接激勵政策，然后根據(jù)實現(xiàn)這些目標的進展情況調(diào)整計劃。鑒于先進制造業(yè)對美國的重要性，以及它在這方面的糟糕表現(xiàn)，國會和政府應(yīng)制定一項經(jīng)濟“登月”（moon shot）計劃，承諾在十年內(nèi)將先進制造業(yè)集中度的相對水平提高20個百分點。這樣做將降低美國供應(yīng)鏈的脆弱性，創(chuàng)造數(shù)以百萬的就業(yè)機會，促進美國GDP增長，減少貿(mào)易逆差，并支撐對國防至關(guān)重要的軍民兩用行業(yè)。

下一個關(guān)鍵問題是，美國政府應(yīng)該如何實現(xiàn)這一量化目標？一種方式是通過強制手段。例如，通過關(guān)稅、“購買美國貨”法案或兩者兼而有之，迫使企業(yè)在美國生產(chǎn)。但這些措施存在許多問題。此外，這些措施以及其他措施，例如降低美元價值或征收市場準入費的做法，可以很好地減少貿(mào)易逆差，但可能不會導致先進制造業(yè)產(chǎn)出的顯著增加。相反，美國可能會擴大低工資、低技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)的出口，例如旅游業(yè)和紡織品。

因此，美國政府應(yīng)制定更有吸引力的政策，而不是使用強制手段。要做到這一點，國會應(yīng)該建立聯(lián)邦先進技術(shù)產(chǎn)業(yè)基金(ATIF)。該基金將為先進制造業(yè)領(lǐng)域的公司提供激勵措施，并得到州和地方政府的配合，在美國建設(shè)或擴大研發(fā)和先進生產(chǎn)設(shè)施。這將類似于《創(chuàng)造有益的激勵措施以生產(chǎn)半導體(芯片)法案》（Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) Act）中的激勵計劃，但它將適用于更廣泛的先進制造業(yè)。總部位于美國的公司以及來自盟友的公司將有資格獲得激勵。

正如許多立法者為半導體行業(yè)所提議的那樣，國會還可以通過有針對性的稅收激勵計劃來補充直接撥款計劃。CHIPS法案提供資本贈款，而《促進美國制造的半導體(FABS)法案》將為半導體制造設(shè)施和半導體制造資產(chǎn)的投資提供有針對性的稅收抵免。

小結(jié)

美國著名科技創(chuàng)新智庫信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會（InformationTechnology and Innovation Foundation，ITIF）于2006年在華盛頓成立，是科技創(chuàng)新政策領(lǐng)域的保守派，一直對我國的科技創(chuàng)新政策持批評態(tài)度，并主張對我國采取強硬反制措施。

這篇報告讓我們更好地看清了各國（地區(qū)）目前的優(yōu)勢及劣勢產(chǎn)業(yè)。也正是因為不同國家（地區(qū)）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不同，全球化才得以發(fā)展。但在新冠疫情和國際局勢變化的趨勢下，出于分散風險的考慮，全球化面臨著重構(gòu)的挑戰(zhàn)。

美國一方面加強國內(nèi)建設(shè)，希望通過增強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大科技研發(fā)投入，培育熟練工人將制造業(yè)留在本土。根據(jù)《金融時報》，2022年5月發(fā)布的科爾尼報告《美國制造業(yè)回流最新動向》分析，美國從中國進口的制成品份額從2018年的66%降至55%。同時，美國企業(yè)回流的情緒積極且不斷增長。

另一方面，美國正在推動與中國“脫鉤”，希望將生產(chǎn)基地遷到離美國市場更近的地方或者盟國。近期，“越南”頻繁出現(xiàn)在各媒體文章中。2022年以來，以越南為代表的東南亞新興經(jīng)濟體復(fù)蘇明顯，尤其是越南出口高增，引發(fā)關(guān)注。有觀點認為，“短期內(nèi)東南亞對中國部分商品出口份額的替代正在發(fā)生，市場對中國產(chǎn)業(yè)鏈外遷的擔憂也再度上升。”越南統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)表明，2022年1～5月，對越南的外國直接投資同比增長7.8%至77.2億美元。根據(jù)預(yù)測，制造業(yè)和加工領(lǐng)域獲得了最大的投資份額。

除去勢頭正猛的越南，數(shù)據(jù)顯示，全球已有部分制造業(yè)在近幾年內(nèi)將產(chǎn)能遷往拉美和墨西哥。科爾尼報告數(shù)據(jù)表明，對“回流”的重新定義囊括了墨西哥、加拿大和中美洲等國家（地區(qū)）。接近70%的企業(yè)CEO表示正在評估、或者已經(jīng)完成、或者計劃將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到這些國家（地區(qū)）。

我國與發(fā)達國家（地區(qū)）制造業(yè)在供應(yīng)鏈上的關(guān)系更多的是互補性大于競爭性。但近年來，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正發(fā)生重大變革，處于從勞動密集型產(chǎn)業(yè)向技術(shù)與資本密集產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵時期。這種制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級使我國逐步與發(fā)達國家（地區(qū)）展開正面競爭。我國制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級與發(fā)達國家再工業(yè)化戰(zhàn)略處于同一窗口期，導致這些國家（地區(qū)）不斷將我國視為“假想敵”。對我國而言，一方面，“打鐵還需自身硬”，我國需采取多種措施推動技術(shù)突破和價值鏈升級，實現(xiàn)我國制造業(yè)的升級換代；另一方面，需要高度重視，并密切留意發(fā)達國家（地區(qū)）發(fā)布的制造業(yè)相關(guān)政策和舉動，分析其對我國的影響，見招拆招，降低風險。

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