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中國(guó)涂料發(fā)展水平如何？企業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)在哪？核心數(shù)據(jù)告訴你答案~

2019-07-11 09:56:17 作者：李思豪來(lái)源：涂界分享至：

7月10日，國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)首家財(cái)經(jīng)媒體《涂界》（Coatings Industry）發(fā)布的涂料行業(yè)市場(chǎng)集中度指數(shù)顯示，2018年度中國(guó)涂料市場(chǎng)集中度指數(shù)為14.23%。按照主流產(chǎn)業(yè)組織理論的觀點(diǎn)，目前我國(guó)涂料市場(chǎng)屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，市場(chǎng)相對(duì)分散。

涂料市場(chǎng)集中度偏低

根據(jù)《涂界》發(fā)布的“2019年中國(guó)涂料100強(qiáng)企排行榜”顯示，排名前8位企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售收入為581.266億元。2018年，我國(guó)涂料銷(xiāo)售收入為4085億元（含規(guī)模以下企業(yè)）。按照行業(yè)集中度指數(shù)計(jì)算，2018年我國(guó)涂料行業(yè)集中度指數(shù)CR8=14.23%。按照主流產(chǎn)業(yè)組織理論的觀點(diǎn)，目前我國(guó)涂料市場(chǎng)屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，市場(chǎng)相對(duì)分散。

根據(jù)百?gòu)?qiáng)榜單顯示，2018年我國(guó)涂料前10強(qiáng)企業(yè)分別為立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、東方雨虹、佐敦、湘江涂料、巴斯夫、艾仕得、宣偉、三棵樹(shù)。按綜合銷(xiāo)售收入排名的前十名企業(yè)收入總和為654.945億元，占全國(guó)銷(xiāo)售收入比例為16.04%。

分散競(jìng)爭(zhēng)是指在內(nèi)部或外部因素的影響與作用下，某些產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)目過(guò)多、產(chǎn)品供給和生產(chǎn)能力過(guò)剩導(dǎo)致該產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)迫于生存壓力不惜將產(chǎn)品價(jià)格降低到接近或者低于平均成本的水平，從而所獲得的利潤(rùn)大大低于社會(huì)平均利潤(rùn)水平而又不能從該產(chǎn)業(yè)順利退出的狀況。目前，我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就呈現(xiàn)出這種分散競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。

2018年中國(guó)涂料前10強(qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售額及市占率
排名	企業(yè)名稱	2018年銷(xiāo)售收入（億元）	市場(chǎng)占有率（%）
1	立邦	163.725	4.01%
2	PPG	105.814	2.59%
3	阿克蘇諾貝爾	103.689	2.54%
4	東方雨虹	45.832	1.12%
5	佐敦	41.836	1.02%
6	湘江涂料	41.680	1.02%
7	巴斯夫	40.795	1.00%
8	艾仕得	37.895	0.93%
9	宣偉	37.839	0.93%
10	三棵樹(shù)	35.840	0.88%
共計(jì)		654.945	16.04%

中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)雖然廠家眾多，但絕大多數(shù)都是規(guī)模比較低的企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量接近8000家左右。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)涂料行業(yè)1998家規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額達(dá)3268.1億元。也就是說(shuō)，75%左右的涂料企業(yè)每年經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模在兩千萬(wàn)元以下。

根據(jù)《涂界》發(fā)布中國(guó)涂料百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單顯示，2018年我國(guó)涂料企業(yè)銷(xiāo)售額超過(guò)100億元的僅有3家，在30-50億元之間有9家，在20-30億元之間的為5家，在10-20億元之間的有13家，在5-10億元之間的有32家，5億元以下的為38家。另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)涂料銷(xiāo)售額超億元的企業(yè)數(shù)量約380家左右。

目前，中國(guó)涂料市場(chǎng)尚未形成寡頭壟斷，市場(chǎng)集中度相對(duì)分散。與發(fā)達(dá)國(guó)家的涂料工業(yè)相比，目前我國(guó)涂料工業(yè)集中度非常低，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家仍有巨大的差距。根據(jù)涂界統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，歐洲地區(qū)涂料企業(yè)TOP10市占率約73%，北美地區(qū)涂料企業(yè)TOP10市占率高達(dá)75.22%，日本涂料企業(yè)TOP10市占率更是高達(dá)約80%；此外，韓國(guó)等地區(qū)的涂料市場(chǎng)集中度也非常高。

2018年北美地區(qū)涂料前10強(qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售額及市占率
排名	公司	2018年銷(xiāo)售額（億美元）	市占率（%）
1	宣偉	125	30.12%
2	PPG	64.85	15.63%
3	立帕麥	38	9.16%
4	百色熊	21	5.06%
5	艾仕得	17.84	4.30%
6	阿克蘇諾貝爾	12.99	3.13%
7	巴斯夫	9.72	2.34%
8	本杰明摩爾	8.74	2.11%
9	卡萊爾	7.53	1.81%
10	立邦	6.47	1.56%
共計(jì)		312.14	75.22%

李明月表示，中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的基本特征是市場(chǎng)集中度低、產(chǎn)品趨同程度高、規(guī)模效益差、資源配置分散，整體呈分散競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。在這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)體系下，涂料產(chǎn)業(yè)缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)活力，市場(chǎng)績(jī)效相對(duì)較低。

李明月表示，改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。但是，也經(jīng)常伴隨著重復(fù)建設(shè)、降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等低水平的競(jìng)爭(zhēng)行為。這既影響了涂料產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，又制約了涂料產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)活力。要改變這種狀況，必須調(diào)整中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，建構(gòu)一種既能夠激發(fā)涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，又能夠提高經(jīng)濟(jì)效益的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，這也是涂料產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、涂料經(jīng)濟(jì)集約式增長(zhǎng)、涂料產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的必由之路。

中外企業(yè)市場(chǎng)份額均較低

國(guó)際廠商由于發(fā)展較早，其在技術(shù)、品牌、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等方面具有較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，知名涂料企業(yè)主要有如下幾家：立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、宣偉、佐敦、艾仕得、關(guān)西涂料、海虹老人等。這些外資企業(yè)產(chǎn)品線豐富，而且產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)硬。他們均已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并在國(guó)內(nèi)中心城市建立了生產(chǎn)基地、研發(fā)中心或獨(dú)資公司，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展，也顯著提升了國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。

從產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額來(lái)看，國(guó)內(nèi)最大涂料企業(yè)立邦2018年市場(chǎng)份額為4.01%，依然處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位；PPG、阿克蘇諾貝爾、佐敦、巴斯夫、艾仕得、宣偉的市場(chǎng)份額分別為2.59%、2.54%、1.02%、1.00%、0.93%、0.93%。前七大國(guó)外涂料企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)13.02%的市場(chǎng)份額，但仍非常低。

國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚，在規(guī)模、實(shí)力、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量方面與國(guó)際知名涂料企業(yè)有較大差距。目前我國(guó)涂料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量近8000家，2018年國(guó)內(nèi)企業(yè)銷(xiāo)售收入過(guò)億的企業(yè)約320余家，但與國(guó)際知名涂料企業(yè)規(guī)模差距明顯。國(guó)內(nèi)企業(yè)在中低端市場(chǎng)占有一定份額，但較為分散，國(guó)內(nèi)最大本土企業(yè)東方雨虹2018年市場(chǎng)份額僅為1.12%，湘江涂料市場(chǎng)份額僅為1.02%，三棵樹(shù)、嘉寶莉、德威、晨陽(yáng)、展辰、巴德士、亞士、大寶、蘭陵、美涂士、固克等知名企業(yè)的市場(chǎng)份額均低于1%。

從上述分析來(lái)看，國(guó)內(nèi)外企業(yè)的市場(chǎng)份額均較低，但國(guó)本本土企業(yè)處于相對(duì)弱勢(shì)。但“未來(lái)隨著研發(fā)、工藝、品牌、管理和服務(wù)水平的逐步提升，在一些中高端領(lǐng)域完成進(jìn)口替代后，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額會(huì)逐步提升。一批優(yōu)質(zhì)的國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)也會(huì)脫穎而出，依托產(chǎn)品進(jìn)步和業(yè)內(nèi)并購(gòu)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，行業(yè)集中度將逐步提高。”涂界觀察員李明月分析認(rèn)為。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處戰(zhàn)略機(jī)遇期

從行業(yè)生命周期來(lái)看，目前我國(guó)涂料行業(yè)現(xiàn)階段處于成長(zhǎng)期，這一時(shí)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)率高，需求高速增長(zhǎng)，行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)較明朗，產(chǎn)品品種及競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增多。

但近年來(lái)，在經(jīng)歷多次價(jià)格戰(zhàn)、渠道戰(zhàn)后，以及隨著綜合成本大幅上漲，環(huán)保政策倒逼機(jī)制的逐步形成，嚴(yán)重?cái)D壓了企業(yè)盈利空間，眾多中小企業(yè)慘遭淘汰，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。從當(dāng)前發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，大品牌占有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)；從各個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別的銷(xiāo)售情況來(lái)看，市場(chǎng)也正在向大品牌集中，而部分市場(chǎng)和技術(shù)壁壘高的細(xì)分領(lǐng)域已開(kāi)始進(jìn)入低集中寡占型競(jìng)爭(zhēng)階段發(fā)展。

根據(jù)涂界監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)分析來(lái)看，2018年我國(guó)涂料部分細(xì)分領(lǐng)域集中度較高，其中汽車(chē)原廠漆（乘用車(chē)涂料）、船舶涂料、集裝箱涂料、風(fēng)電涂料、航空航天涂料、軌道交通涂料、包裝涂料、3C涂料等細(xì)分領(lǐng)域的CR8超過(guò)40%，行業(yè)集中度高。相比之下，建筑裝飾涂料（特別是零售）、汽車(chē)修補(bǔ)漆、粉末涂料、一般工業(yè)涂料、防水涂料、地坪涂料等細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，CR8均不高于30%。

再?gòu)耐苛鲜袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2018年我國(guó)涂料銷(xiāo)售規(guī)模超百億企業(yè)立邦、PPG、阿克蘇諾貝爾組成了涂料行業(yè)的第一梯隊(duì)，共占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)9.14%的市場(chǎng)份額，但仍偏低。此外，從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，湘江關(guān)西（汽車(chē)漆）、巴斯夫（汽車(chē)漆）、艾仕得（汽車(chē)漆）、佐敦（船舶漆）、德威涂料（集裝箱涂料）、飛凱材料（光纖涂料）等企業(yè)處于某些細(xì)分領(lǐng)域第一梯隊(duì)。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的涂料公司如東方雨虹、湘江、三棵樹(shù)、嘉寶莉、晨陽(yáng)、展辰、巴德士、亞士、大寶、蘭陵、美涂士等組成了第二梯隊(duì)，雖然在經(jīng)營(yíng)規(guī)模和產(chǎn)品種類(lèi)方面稍遜于外資名企，但隨著我國(guó)涂料行業(yè)的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)涂料龍頭也在飛速成長(zhǎng)當(dāng)中。最后，國(guó)內(nèi)一大批中小型企業(yè)組成了第三梯隊(duì)，市場(chǎng)占有率較低，規(guī)模效益不明顯。

一般而言，高市場(chǎng)集中度意味著行業(yè)已進(jìn)入成熟期并處于寡頭壟斷階段，業(yè)內(nèi)市場(chǎng)機(jī)會(huì)已經(jīng)很少；中市場(chǎng)集中度意味著行業(yè)在發(fā)展變化，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌處于從分散到集中的途中，行業(yè)正處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段，此時(shí)對(duì)強(qiáng)勢(shì)品牌是一次機(jī)會(huì)，對(duì)普通品牌而言，則可能是威脅。“從目前發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)涂料工業(yè)正處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分散，發(fā)展仍處戰(zhàn)略機(jī)遇期。”涂界觀察員李明月認(rèn)為。

目前，我國(guó)涂料行業(yè)仍處于落后產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范的欠成熟階段，整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。但隨著我國(guó)涂料行業(yè)集中度逐步提升，涂料市場(chǎng)中的品牌企業(yè)將獲得巨大的發(fā)展機(jī)遇。

“從去年來(lái)看，雖然市場(chǎng)艱難，但三棵樹(shù)、晨陽(yáng)、展辰、亞士等一批頭部企業(yè)仍實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)大幅增長(zhǎng)，進(jìn)一步推高了市場(chǎng)集中度。但另一方面，市場(chǎng)集中度的提升又會(huì)反過(guò)來(lái)影響品牌格局。換句話來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)正在向大品牌集中的過(guò)程中，強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢(shì)會(huì)更加明顯。”李明月表示。

根據(jù)《涂界》發(fā)布的“中國(guó)涂料100強(qiáng)企業(yè)排行榜”顯示，2018年前十名企業(yè)的市場(chǎng)占有率僅為16.04%。無(wú)論是國(guó)內(nèi)國(guó)外，涂料行業(yè)市占率提升都是主旋律。部分創(chuàng)新能力不強(qiáng)、產(chǎn)品和服務(wù)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將會(huì)被淘汰；特別是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)供給側(cè)發(fā)力，環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，清理不規(guī)范產(chǎn)能，原材料、運(yùn)營(yíng)成本提升倒逼中小企業(yè)退出；消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)也有望使品牌企業(yè)在用戶端對(duì)中小企業(yè)持續(xù)形成擠出效應(yīng)。

李明月分析認(rèn)為，雖然目前涂料行業(yè)正處在低市場(chǎng)集中度階段中，大中小各類(lèi)企業(yè)面臨的機(jī)會(huì)還相對(duì)較多，但環(huán)境比較錯(cuò)綜復(fù)雜，難以說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)是否激烈，行業(yè)是否成熟等看似簡(jiǎn)單的判斷。因此，涂料企業(yè)必須仔細(xì)分析低市場(chǎng)集中度行業(yè)環(huán)境，深入分析造成各品牌市場(chǎng)份額低下的原因，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，才可能從中找出真正的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。（涂界）

知識(shí)貼

產(chǎn)業(yè)集中度也叫市場(chǎng)集中度，是產(chǎn)業(yè)組織理論中的基本概念，是指某一特定的市場(chǎng)或產(chǎn)業(yè)中，幾家規(guī)模最大的廠商的某一指標(biāo)所占該產(chǎn)業(yè)總量的百分比。美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度提出劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)粗分為寡占型（CR8≧40%）和競(jìng)爭(zhēng)型（CR8<40%）兩類(lèi)，其中，寡占型又細(xì)分為極高寡占型（CR8≧70%）和低集中寡占型（40%≦CR8＜70%）；競(jìng)爭(zhēng)型又細(xì)分為低集中競(jìng)爭(zhēng)型（20%≦CR8＜40%）和分散競(jìng)爭(zhēng)型（CR8＜20%）。（CRn值越大，壟斷的程度越高；CRn值越小，競(jìng)爭(zhēng)的程度越大）

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