“十五五”時(shí)期金屬表面防腐行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析預(yù)測(cè)
2024-09-24 16:50:55
作者：普華有策 來源：腐蝕與防護(hù)
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隨著工業(yè)化的快速發(fā)展，金屬材料在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，金屬在海洋、化工等惡劣環(huán)境下常常面臨腐蝕的威脅，為了延長(zhǎng)金屬料的使用壽命和提高其耐腐蝕性能，金屬表面涂層防腐技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。
金屬表面防腐是通過在金屬表面涂覆耐腐蝕材料，形成一道屏障，隔絕金屬與腐蝕介質(zhì)接觸。金屬覆蓋層通常通過電鍍、熱浸鍍、化學(xué)鍍、滲鍍、真空鍍膜、熱噴涂、電化學(xué)及化學(xué)轉(zhuǎn)化膜層等方式形成。非金屬覆蓋層包括襯里和涂層，襯里主要有玻璃鋼、橡膠、磚板襯里等。
鋅和熱浸鋅轉(zhuǎn)向防腐涂料應(yīng)用，尤其是在無鉻環(huán)保鋅鋁涂層方面，雖然這一市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)尚處于發(fā)展初期，但隨著環(huán)保意識(shí)的提高和技術(shù)的進(jìn)步，市場(chǎng)規(guī)模正在逐步擴(kuò)大。
新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，環(huán)保鋅鋁涂層行業(yè)也將從中獲益。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)汽車總銷量將超過3100萬輛，其中新能源汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)到1150萬輛。到2035年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率將達(dá)到90%，全球新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將超過7000萬輛，市場(chǎng)滲透率將達(dá)到70%左右。隨著新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張，環(huán)保鋅鋁涂層的應(yīng)用前景十分廣闊。
除了汽車行業(yè)外，隨著中國(guó)制造業(yè)的快速發(fā)展，鋅鋁涂層應(yīng)用和市場(chǎng)拓展越來越廣泛，其工藝技術(shù)已經(jīng)成為制造業(yè)各行業(yè)領(lǐng)域中不可或缺的重要涂層技術(shù)，越來越受到制造業(yè)防腐涂層的優(yōu)先選擇。預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，鋅鋁涂層市場(chǎng)每年的復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在10%以上。近年來，為了保護(hù)生態(tài)環(huán)境和促進(jìn)產(chǎn)品的回收再利用，全球越來越多的聲音呼吁禁止在金屬防腐涂層中使用金屬鉛和鉻。中國(guó)也積極響應(yīng)這一趨勢(shì)，出臺(tái)了一系列法規(guī)來限制有害物質(zhì)的使用。例如，《電子信息產(chǎn)品污染防治管理辦法》從2006年起禁止了六價(jià)鉻在電子信息產(chǎn)品中的應(yīng)用。之后，《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》進(jìn)一步擴(kuò)大了限制范圍。
工業(yè)和信息化部發(fā)布的《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)減少有害物質(zhì)的源頭使用，包括鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻等。隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和政策要求的提高，無鉻鋅鋁涂層作為一種更環(huán)保的替代方案，正逐漸成為金屬表面防腐領(lǐng)域的主流技術(shù)。
隨著中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展而穩(wěn)步前進(jìn)。無鉻鋅鋁涂層作為一種環(huán)保技術(shù)，正逐漸受到重視和采用。盡管鋅鉻涂層在防腐性能上具有優(yōu)勢(shì)且成本較低，但其環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)促使行業(yè)轉(zhuǎn)向更環(huán)保的解決方案。無鉻鋅鋁涂層不僅環(huán)保，而且隨著技術(shù)的進(jìn)步，其性能也在不斷提升，能夠滿足汽車、航空航天等多個(gè)行業(yè)的需求。政府的支持和相關(guān)政策的出臺(tái)將進(jìn)一步推動(dòng)這一技術(shù)的發(fā)展，為其帶來更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
(1) 踐行工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃、環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展等相關(guān)政策將持續(xù)推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。隨著過去三十年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，資源匱乏、高能耗與環(huán)境污染已經(jīng)成為制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸，環(huán)保鋅鋁涂層的應(yīng)用推廣符合國(guó)內(nèi)低碳、節(jié)能、環(huán)保發(fā)展政策要求。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的背景下，近年來國(guó)家先后頒布了《“十四五”綠色發(fā)展規(guī)劃》、《國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等多項(xiàng)支持環(huán)保材料應(yīng)用政策，環(huán)保鋅鋁涂覆應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展。(2) 下游工業(yè)制造行業(yè)發(fā)展需求。近年來，由于市場(chǎng)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力等因素的影響，在經(jīng)過優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期后，我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展將穩(wěn)步前行，下游汽車、航空航天、建筑和工業(yè)設(shè)備等行業(yè)，對(duì)于腐蝕防護(hù)的需求持續(xù)增長(zhǎng)，金屬表面防腐處理行業(yè)有望長(zhǎng)期受益。(3) 環(huán)保鋅鋁涂覆技術(shù)應(yīng)用隨著行業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，也將面臨全新的發(fā)展機(jī)遇。在工藝技術(shù)不斷進(jìn)步的同時(shí)，無鉻鋅鋁涂層性能及生產(chǎn)成本將實(shí)現(xiàn)不斷突破，這將進(jìn)一步拓寬其應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)更大的市場(chǎng)規(guī)模。鋅鋁涂覆加工涉及的原材料涂料主要依賴國(guó)外品牌，原材料國(guó)產(chǎn)化目前仍存在一定應(yīng)用測(cè)試周期。行業(yè)主要門檻及壁壘如下：
鋅鋁涂覆行業(yè)的涂料市場(chǎng)主要由四大國(guó)際涂料商主導(dǎo)，它們提供高效能且不含鉻的環(huán)保鋅鋁合金涂料。涂料的應(yīng)用需要嚴(yán)格遵循高標(biāo)準(zhǔn)的工藝流程，這直接影響涂料的品質(zhì)和性能。因此，這些涂料商對(duì)合作方的資質(zhì)要求很高，通常需要合作方具備一定的業(yè)務(wù)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力。涂料商采取授權(quán)許可模式與客戶合作，這使得新進(jìn)入者短期內(nèi)難以與其建立合作關(guān)系，獲得穩(wěn)定的原材料供應(yīng)，進(jìn)而影響獲取訂單的能力，形成了行業(yè)的一個(gè)顯著壁壘。
無鉻鋅鋁涂層作為一種新型的達(dá)克羅替代品，繼承了傳統(tǒng)達(dá)克羅涂層的優(yōu)點(diǎn)，如優(yōu)異的耐腐蝕性和耐高溫性，同時(shí)還消除了有害的Cr6+元素。這種涂層遵循環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，被廣泛應(yīng)用于汽車、家電和電子電氣領(lǐng)域。但由于成本和技術(shù)創(chuàng)新的挑戰(zhàn)，能夠規(guī)模化生產(chǎn)和市場(chǎng)化的企業(yè)數(shù)量較少。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)積累了豐富的技術(shù)和客戶資源，新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)壁壘。
目前大多客戶以汽車行業(yè)為主，因?yàn)槠囍鳈C(jī)廠商對(duì)其供應(yīng)鏈實(shí)行合格供應(yīng)商體系，故市場(chǎng)開拓具有較高的準(zhǔn)入門檻，且汽車廠商基于產(chǎn)品安全性、穩(wěn)定性的要求，對(duì)供應(yīng)鏈的調(diào)整較為謹(jǐn)慎，后續(xù)市場(chǎng)新入者將面臨更高的市場(chǎng)開拓壁壘。
金屬表面處理作為工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的防腐涂層工序，其行業(yè)特性使得其運(yùn)輸半徑不宜較長(zhǎng)，否則將擴(kuò)大運(yùn)輸費(fèi)用占生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的比例，從而降低公司在行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)多選擇圍繞主要客戶產(chǎn)業(yè)鏈附近建廠生產(chǎn)，同時(shí)生產(chǎn)基地還要具備發(fā)達(dá)的物流運(yùn)輸條件，以保證在運(yùn)輸環(huán)節(jié)上具備成本和效率優(yōu)勢(shì)。因而是否具有優(yōu)越的地理區(qū)位和物流運(yùn)輸條件成為本行業(yè)的進(jìn)入壁壘之一。
金屬表面防腐處理行業(yè)的集中度較低，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小且以中低端涂覆加工為主。形成一定生產(chǎn)規(guī)模的主要障礙在于需要獲得多種涂料品牌的使用授權(quán)，而國(guó)際涂料廠商對(duì)特定區(qū)域內(nèi)的下游客戶的授權(quán)有限。鋅鋁涂覆技術(shù)作為先進(jìn)的涂覆加工技術(shù)，門檻較高，主要技術(shù)難點(diǎn)在于生產(chǎn)工藝的積累，同時(shí)還需要滿足嚴(yán)格的安全生產(chǎn)和環(huán)保要求，這增加了新企業(yè)的進(jìn)入壁壘。此外，該行業(yè)在地域分布上較為集中，特別是在上海、浙江、江蘇等長(zhǎng)三角地區(qū)。
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